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資産運用
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資産運用の相談 （NISA・iDeCo・確定拠出年金）
資産運用の相談 （NISA・iDeCo・確定拠出年金）
新NISAやiDeCo、確定拠出年金の制度解説から、お客様のライフプランに合わせた最適な活用方法、
具体的な口座開設のサポートまで丁寧に行います。
独立系FPだからこそ、中立な立場でアドバイスいたします。
こんな方におすすめ
こんな方におすすめ
新NISAやiDeCoに興味はあるが、口座開設や銘柄選びの時点で止まっている方
銀行や証券会社の窓口ではなく、中立な専門家から客観的なアドバイスが欲しい方
老後資金や教育資金に向けて、効率的な資産形成のシミュレーションを行いたい方
自分のリスク許容度に合った、無理のない長期投資の計画を立てたい方
ご相談の流れ（全3回）
ご相談の流れ（全3回）
①初回相談
資産運用の状況と、お金の不安を整理。
②記入資料の回収
シュミレーションに必要な情報を確認。
③結果発表
お客様にあわせた資産運用をご提案。
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